La experiencia de Abeledo Gottheil en la estructuración de financiamiento de proyectos es vasta y abarca una gran gama de situaciones disímiles que exigieron nuevos diseños y creatividad en la búsqueda de soluciones, incluido el uso del mercado de capitales como uno de los canales de financiamiento.
En materia de contratos de obra pública y concesión de obra pública, nuestro Estudio asesora también a sus clientes en contratos de Participación Público-Privada (PPP) con el sector público, brindando un asesoramiento integral la materia.
Experiencia relevante
- Asesoramiento legal a Silica Networks Argentina S.A. en un préstamo para compra de equipos de Nortel Networks Limited por U$S 93,5 Millones para su proyecto de red de fibra óptica para telecomunicaciones cubriendo Chile y Argentina. Redacción, negociación y constitución de garantías incluyendo prendas sobre equipos adquiridos, inmuebles, red de fibra óptica, automotores, y de la licencia de telecomunicaciones de la sociedad.
- Asesoramiento a N.S.S. S.A. (I–Plan Networks) en la redacción y negociación del acuerdo de compraventa de acciones para la inversión en su nueva empresa de telecomunicaciones por el fondo de inversión Madison Dearborn y otros inversores, por la suma de US$ 61 Millones.
- Nuestro estudio actuó como asesor local de los Agentes y Prestamistas (ING Bank, Banco Río, Banco Shaw y Banco del Sud) de una facilidad crediticia a SEI y Asociados de Argentina S.A. (Southern Electric) por la suma de 136 millones de dólares estadounidenses para la compra del Dique Alicurá bajo los procedimientos de privatización de Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR).
- Bajo el mismo proceso de privatización hemos actuado como asesores legales de ING Bank para presentar al Gobierno argentino la deuda interna y externa de valor nominal de U$S 129 millones dentro del esquema de deuda-capital.
- Asesoramiento legal a Ansaldo Argentina S.A. y Ansaldo S.P.A. sobre los aspectos legales de estructuras de financiación para el suministro de turbinas –incluyendo el suministro de 10 turbinas y generadores para el proyecto Yacyretá, una central hidroeléctrica en el Río Paraná, de conformidad con la licitación internacional correspondiente; la reforma de la Planta Generadora Costanera y otros equipos para la generación de energía eléctrica. Asimismo otros proyectos, antes de dicha fecha.
- Asesoramiento al consorcio integrado por el NMB Postbank Groep N.V.-Thyssen-Clarkson en la Licitación Nro. 14-19116-91, para la elección del asesor financiero para asistir a Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. (YPF) en la organización y desarrollo de un proceso de Licitación Pública para la venta de la flota de YPF.
- Asesoramiento al NMB Postbank Groep N.V. en la Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión de la explotación integral del sector de la red ferroviaria nacional que integra la Línea General San Martín y remanente de la Línea Domingo F. Sarmiento con exclusión de sus tramos urbanos.
- Asesoramiento al NMB Postbank Groep N.V. en la ingeniería financiera para la privatización del paquete accionario de Polisur S.M. El trabajo se desarrolló entre febrero y julio de 1991 y culminó con el otorgamiento al comprador de las acciones de los préstamos necesarios para el pago de su precio.
- Banco Hipotecario Nacional: Se participó en la redacción del Contrato de Fideicomiso Tipo para la financiación de Emprendimientos Constructivos.
- Fideicomiso Torre de Los Naranjos. A través de uno de los socios del Estudio se estructuró este Fideicomiso destinado a financiar la construcción de dos torres de departamentos. Se introdujo por primera vez la posibilidad de emitir Series de títulos de acuerdo con las necesidades de financiamiento y se trabajó especialmente en las posibles alternativas para los inversores en caso de fracaso de la venta de los departamentos, que pudiese afectar el repago de los títulos colocados en el mercado.
- Fideicomiso Camargo. Financiamiento de un edificio de departamentos con emisión de series en la medida del avance de obra.
- Programa de Fideicomisos Financieros BNL: estructurado para la emisión de distintas series con fideicomisos individuales, con una amplia gama de activos subyacentes, fundamentalmente derechos crediticios.
- Programa Multiactivos de Fideicomisos Financieros Fiducia: de las mismas características que el anterior.
- Fideicomiso Financiero Columbia: Estructurado teniendo como activo subyacente contratos de crédito para consumo.
- Fideicomiso Financiero Secures Serie 02: Los activos subyacentes eran créditos por ventas instrumentados en facturas y documentos cancelatorios de Ángel Estrada y Cía., originadas en el curso normal de sus negocios.
- Fideicomiso Financiero sobre prendas de automotores estructurado por el Banco Israelita de Córdoba.
- Fideicomiso privado constituido para el financiamiento del proceso de invernada de ganado.
- Fideicomiso con funciones de garantía: Los activos fideicomitidos están constituidos por las rentas provenientes de una concesión hotelera, los seguros sobre el inmueble sujeto a explotación y los fondos provenientes del ejercicio de opciones de compra sobre el inmueble o las acciones de la sociedad propietaria del mismo. Este fideicomiso garantiza un préstamo concedido por un Banco Extranjero a una empresa local, con el objeto de refaccionar el inmueble concesionado.
- Fideicomiso como Fondo de Inversión Directa Edificio La Nación. Constituido para el financiamiento de un edificio de oficinas a realizarse sobre una construcción actual propiedad del diario La Nación.
- Fideicomiso Financiero como Fondo de Inversión Directa Chacras del Paraná. Destinado al financiamiento de obras en un club de campo.
- Asesoramiento en la constitución de fideicomisos de garantía para operaciones financieras.
- A través de sus integrantes, el Estudio participó activamente en la redacción de los proyectos, su discusión y se asesoró al Presidente de la Comisión Parlamentaria de la Cámara de Diputados en el tratamiento de la ley.
